Direct pojišťovna: Raynet zjednodušil práci
obchodníků i upisovatelů rizik
5. 1. 2026
Případové studie
Tým obchodníků a upisovatelů v Directu dřív žil ve sdílených Excelech. Bylo to pomalé, nepřehledné a chybovali i ti nejpečlivější. Bylo jasné, že takhle to dál nepůjde. Proto nasadili Raynet CRM a najednou mají upisovatelé všechna klientská data pěkně na jednom místě, přehledně a připravená k práci na pojištění.
Direct pojišťovna je moderní pojišťovna, která už více než 15 let přináší jednoduché a srozumitelné pojištění bez zbytečné byrokracie. Zaměřuje se na pojištění aut, majetku i podnikání a staví na rychlém vyřízení, férovém přístupu a komunikaci bez složitého pojišťováckého žargonu. Klientům nabízí jasné podmínky, přehledné smlouvy a podporu, když ji opravdu potřebují.
Co se dozvíte?
- Proč se Direct pojišťovna rozhodla opustit Excel
- Jaké změny nastaly po zavedení Raynetu
- Jak Raynet zjednodušuje práci upisovatelů
Přišel čas nahradit nepřehledné tabulky
V Directu na firemních pojistkách spolupracují dva klíčové týmy – obchodníci, kteří přinášejí nové zakázky, a upisovatelé, kteří podle podkladů připravují samotné pojištění. Než zavedli CRM, používali pro evidenci klientů a zakázek sdílený excelovský soubor, se kterým oba týmy pracovaly.
Do tabulky jsme všichni psali údaje o obchodních případech. Stávalo se například to, že jsme si údaje přepsali nebo je zapomněli zaevidovat. Vznikaly kvůli tomu nepřesnosti a přinášelo to stres.
Lucie Guziková
Dlouho hledali efektivnější řešení, až bývalý obchodní ředitel narazil na Raynet. Zjistil, že je to ideální řešení pro moderní pojišťovnu, která chce mít v klientských datech pořádek.
3 problémy, které mělo CRM vyřešit
- Zefektivnění komunikace mezi obchodem a upisovateli
- Odstranění chyb v klientských datech
- Vždy aktuální a dostupná data o klientech
3 zásadní požadavky na nové CRM
- Jednoduchost a přehlednost
- Možnost upravit rozhraní na míru týmu
- Sdílení klientských dat v rámci dvou týmů
Všechna data na jednom místě a nikdo je omylem nepřepíše
Během implementace potřebovali přenést co nejvíc klientských dat z excelových tabulek do Raynetu. Tak, aby obchodníci a upisovatelé viděli v CRM na jednom místě i veškerou historii klientů ještě před zavedením Raynetu.
S hladkým zavedením CRM pomohl i náš konzultant Štěpán. Zaměstnancům Directu přiblížil všechny hlavní funkce i vychytávky, které dnes uživatelům usnadňují práci v Raynetu.
Když jsme přešli z Excelu na Raynet, tak mi přišlo dokonalé, že je vše na jednom místě. Otevřu si jednu stránku, na té jsou všechny informace, které o klientovi hledám, a nikdo mi je nemůže přepsat.
Lucie Guziková
V Directu si pochvalují i to, že si mohou Raynet přizpůsobit podle sebe. Každý tým s CRM pracuje trochu jinak, a tak má možnost upravit si nástěnku nebo rozložení oken tak, aby se dostal k důležitým informacím co nejrychleji. Administrátor může připravit základní rozhraní pro jednotlivé týmy a každý uživatel si ho pak doladí podle vlastních potřeb – třeba si na hlavní nástěnku připne klienty, které právě řeší.
Dokumenty i komunikace s makléřem na jednom místě
Tým upisovatelů v Directu pracuje s materiály od obchodníků. Proto nejčastěji využívají funkci Obchodní případy. U každé zakázky upisovatelé na jednom místě najdou všechny dokumenty i kompletní komunikaci makléřů s klienty. Historie Obchodního případu je ve formě časové osy, kde upisovatelé vidí veškerou aktivitu, která u zakázky proběhla.
Díky tomu mají na jedné stránce k dispozici všechny informace, které potřebují ke správnému nastavení pojištění. Žádné překlikávání mezi tabulkami a dokumenty – práce upisovatelů je díky tomu rychlejší, příjemnější a přesnější.
Osobně bych Raynet doporučila každé firmě. Každá firma totiž potřebuje přehled k tomu, aby se mohla posouvat. Bez přehledné analýzy a organizace dat nikam nedojde.
Lucie Guziková
Díky Raynetu teď v Direct pojišťovně
✔️ Získali větší přehled nad obchodními daty.
✔️ Zjednodušili práci v týmu obchodníků i upisovatelů.
✔️ Evidují veškerá obchodní data na jednom místě, kde jsou snadno dostupná.
✔️ Zrychlili a zpřesnili hodnocení rizik a nastavování pojištění B2B klientů.
