CRM pro finanční poradce
Raynet je přehledný nástroj pro správu klientské agendy. Poradci díky němu poskytují lepší služby a zvyšují tím své příjmy.
Raynet je přehledný nástroj pro správu klientské agendy. Poradci díky němu poskytují lepší služby a zvyšují tím své příjmy.
Jako finanční poradce potřebujete o klientech evidovat spoustu údajů a v Raynetu se v nich neztratíte. Pomocí volitelných polí si ke klientům zapíšete vše potřebné. Osobní údaje, kontakty nebo i koníčky.
Prodej finančních produktů pohlídáte lépe díky evidování fáze rozjednanosti daného obchodu. Budete vědět, jaká provize je ve hře a jestli se vám daří na poli hypoték nebo pojištění vozidel.
V Raynetu budete mít na očích vše, co jste kdy s klientem řešili, ať už na schůzkách, přes telefon či po e-mailech. Zmínil klient, že kromě hypotéky do budoucna zvažuje i podnikatelskou půjčku? Zapište si to do poznámky a na příští schůzce to můžete vytáhnout.
Raynet používáme už 5 let a ušel velký kus cesty – přibylo mnoho funkcí a vylepšení. Práce s Raynetem je jednoduchá, intuitivní a flexibilní – přizpůsobí se každé firmě jako jogín.
Eva Pustelník
Specialista na majetkové pojištění, Centrum hypotečního poradenství, s.r.o.
Raynet vám včas připomene blížící se výročí smlouvy, takže klienty zavčasu kontaktujete kvůli jejímu prodloužení. Upomínky si můžete nastavit ke kterémukoliv dokumentu či události.
Máte mezi klienty podnikatele? Pak jim v Raynetu vytvoříte záznam za pár vteřin. Většinu údajů za vás systém vyplní automaticky z obchodního rejstříku.
